Песни и романсы. Иван Козловский, Сергей Лемешев - Сергей Лемешев - "Скажите, девушки"- Иван Козловский - "То не ветер ветку клонит"- Сергей Лемешев - "Серенада Дон-Кихота", за роялем Тихон Хренников- Надежда Обухова, Иван Козловский - "Ночи безумные", гитара - Александр Иванов-Крамской- Сергей Лемешев - "Песня бобыля", оркестр русских народных инструментов ЦТи ВР, дирижер - Владимир Федосеев- Иван Козловский - "Я встретил Вас", гитара - Александр Иванов-Крамской- Сергей Лемешев - "То было раннею весной"- Иван Козловский - "Я помню чудное мгновенье"- Сергей Лемешев - "Я знал ее милым ребенком",оркестр русских народных инструментов ЦТи ВР, дирижер - Владимир Федосеев- Иван Козловский, Максим Михайлов - "Наберу я хмелю..."- Сергей Лемешев - "Ах, Настасья",оркестр русских народных инструментов ЦТи ВР, дирижер - Владимир Федосеев