Фильм повествует о путешествии монаха Сюаньцзана по Шёлковому пути в Индию за буддийскими сутрами. Главным действующим лицом однако является не сам Сюаньцзан играющий весьма пассивную роль а его спутник царь обезьян Сунь Укун. Среди других спутников Сюаньцзана комический получеловекполусвинья Чжу Бацзе монах Ша Сэн и белая лошадьдракон которая была принцем.