Ежик в тумане, Винни-Пух, Чебурашка, Снежная королева, Пластилиновая ворона – эти и многие другие персонажи стали культовыми героями российской мультипликации. Кто их придумал и почему они так полюбились зрителям самых разных поколений? В фильме рассказывается о секретах производства рисованных, кукольных, пластилиновых и компьютерных мультфильмов, а также о первом российском аниматоре Владиславе Старевиче, чей фильм "Прекрасная Люканида" был впервые представлен публике ровно 100 лет назад.