Сказка. Режиссер: Владимир Бычков. В ролях: Михаил Яншин, Михаил Жаров, Ольга Порудолинская и др. Анимационно-игровой фильм, эксцентрическая сказка. Мальчик читает книжку о сказочном городе, а когда его глаза устают, он отдыхает и размышляет о том, что произойдет, если все люди будут думать только о себе. Ему представляется, что в удивительном городе живет молодой волшебник: хорошим людям он помогает, а плохих - превращает куклы. Но тот из них, кто совершит благородный поступок, вновь становится человеком, но хорошим.