Фильм, построенный на материале русского былинного эпоса, рассказывает о патриотических подвигах богатыря Ильи Муромца.Велик и могуч богатырь Святогор. Тяжело стало матери — сырой земле носить его. Отдает Святогор свой меч каликам перехожим, просит передать его самому смелому и сильному из богатырей… Носятся по земле русской тугары, поджигают дома, топчут посевы. С ненавистью смотрит на врагов Илья Муромец. Но сделать он ничего не может: не слушаются его ноги, сиднем сидит добрый молодец. В Карачарово, родное село Ильи Муромца, приходят калики. Они дают испить богатырю “живой водицы” и дарят ему меч Святогора. Илья Муромец отправляется в Киев-град. По дороге он побеждает страшного Соловья-разбойника. В Киеве князь Владимир богато награждает крестьянского сына Илью Муромца. Много подвигов совершает богатырь. Он побеждает тугар, освобождает из плена свою возлюбленную Василису. Но приходит беда: по навету бояр князь заточает Илью Муромца в глубокие погреба. Узнав об этом, тугары снова ринулись на русскую землю. Пришлось князю Владимиру просить Илью опять встать на защиту родины. На помощь Муромцу приходят два отважных богатыря — Алеша Попович и Добрыня Никитич. После тяжелого боя русское войско одерживает победу… Илья передает священный меч Святогора своему сыну Сокольничку, чтобы тот продолжал свято хранить границы родной земли.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)