Главная тема фильма — душевная драма М. Горького, вовлеченного в круговорот того рокового времени. Горький предстает в образе, совершенно незнакомом для нас, - противоречивом, трагическом. Причина его отъезда за границу, а потом возвращение на родину, последняя роковая любовь, отношения с Лениным и Сталиным, обстоятельства смерти писателя.