В одном маленьком городишке на Востоке живет старик-горбун, любимец детворы. Однажды он поведал им историю о маленьком горбатом мальчике, Маленьком Муке, которого после смерти его отца родственники выгнали из дома. В поисках счастья, мальчик отправился в дальний путь и неожиданно попал к странному старцу, обладающему множеством удивительных вещей. Старик подарил Маленькому Муку волшебные туфли и мальчик отправился искать счастье дальше....