Экранизация одноименной норвежской сказки о том, как злая колдунья наложила проклятье на молодого короля Валемона, не захотевшего на ней жениться. Он превратился в страшного белого медведя, который принимает человеческий облик лишь по ночам. Проклятье спадет только через семь лет, если его за это время полюбит девушка и ни разу не взглянет на него в человеческом облике.