Однажды город веселых тружеников захватили чужеземцы и поработили его мирных жителей. Но это несчастье было недолгим. Дух свободы гулял по городу и пробуждал в угнетенных гордость. Главным вольнодумцем был городской дворник. Горбатый балагур меньше всего внушал опасений у городских властей. Когда труженики были готовы сражаться за свободу им на помощь пришли лесные партизаны посредником у которых был горбун.