На авиамодельных состязаниях модель Стрела, пролетев рекордное расстояние, опускается в заповеднике Сказка. Пионер Вова, чья модель заняла второе место, отстал от товарищей в лесу. Мальчуган хитрит: если Стрела не будет найдена, то он получит первое место.Режиссер: Леонид АмальрикРоли озвучивали: Мария Виноградова, Георгий Вицин, Юлия Юльская, Юрий Хржановский, Ирина Потоцкая, Георгий Милляр, Маргарита Корабельникова, Ростислав Плятт, Феликс Иванов