1962страна Япония Сага о двух индийских семьях делийцах мусульманина Наваба Бадруддина и индуса Гульшана Рая. 1928 год. Времена британского правления в Индии. Дочь Наваба Хусн Бано влюбилась в своего домашнего учителя Джаведа. Ее отец выгоняет Джаведа из дому. Узнав что его дочь ждет ребенка он безуспешно пытается найти учителя. Сын друга его семьи доктор Амрит Рай и его жена Савитри чтобы помочь семье Наваба избежать позора усыновляют сына Хусн Дилипа. Вскоре Наваб находит Джаведа и выдает на него замуж свою дочь. Обе семьи воспитывают маленького Дилипа. Вскоре в восстании охватившем Дели погибает Наваб. Хусн с мужем надолго покидают страну. Вернувшись через 15 лет они попадают совсем в другую Индию охваченную восстанием за независимость и религиозными войнами. Но отношение семьи Гульшана Рая к соседяммусульманам не изменилось лишь выросший Дилип становится индусомфанатиком. Он примыкает к группе экстремистов поджигающих дома мусульман и требующих чтобы они покинули Индию. Смогут ли Хусн и Дилип примириться с ненавистью и недоверием возникшим между ними