Часть 1, вводная1. О.Митяев, К.Тарасов - Как здорово2. Г.Хомчик - Счастливый жребий (Б.Окуджава)3. Мищуки - Я, побывавший там (ст. Ю.Левитанский)4. А.Иващенко, Г.Васильев - Бережкарики5. В.Берковский, Д.Богданов - Гренада (ст. М.Светлов)6. Л.Чебоксарова - Валаам (Е.Клячкин)7. С.Никитин - Брич-Мулла (ст. Д.Сухарев)Часть 2, основная1. Атланты (А.Городницкий)2. Стих. "Надеюсь видеть вас счастливыми" - Ю.Визбор3. Милая моя (Ю.Визбор)4. За туманом (Ю.Кукин)5. Перекаты (А.Городницкий)6. Стих. "Вселенский опыт говорит..." Б.Окуджава7. Ваше благородие... (И.Шварц - Б.Окуджава)8. А все кончается... (В.Канер)9. Под музыку Вивальди (В.Берковский, С.Никитин - А.Величанский)10. Александра (С.Никитин - Ю.Визбор, Д.Сухарев)11. Надя-Наденька (Б.Окуджава)12. Черное море (Ю.Ким)13. Весеннее танго (В.Миляев)14. Ночная дорога (В.Берковский,С.Никитин - Ю.Визбор)15. До свиданья, дорогие (В.Берковский, С.Никитин - Ю.Визбор)16. Домбайский вальс (Ю.Визбор)17. На далекой Амазонке (В.Берковский, М.Синельников - Р.Киплинг)