1. Мищуки и Л. Сергеев - Пароход [00:37]2. Т. Шаов - По классике тоскуя [01:30]3. А. Евстигнеев и А. Костромин, Ю. Никулин и др. - Жена фр.посла (Городницкий) [06:20]4. Л. Сергеев - Новый год [08:37]5. С. Матвеенко - Амадей Петрович Кацман [10:45]6. Тибитет - Улыбайтесь (С.Бабкин) [13:36]7. А. Мирзаян - С добрым вечером, Маруся (Б.Окуджава) [10:46]8. Мищуки и Л.Сергеев - Песни разных народов [18:42] [28:24]9. О.Чикина, Г. Данской - Кот [19:58]10. Г.Данской, Н.Кислухин - Обними меня покрепче [22:14]11. К. Колосова и Т. Гребеник - Рыба (А.Мольцев) [25:58]12. А. Иващенко - Кто ждёт нас в зеркале с утра [30:21]