7-я серия.Кузьмичеву предложено войти в совет националистического движения «Великая Россия», состоящего из скинхедов. Кузьмичев решает внедрить туда своего человека для получения информации. В Сибирске возникает роман между Костей и Оксаной, приехавшей из Москвы. Во время их прогулки по городу неизвестные нападают на Костю и сбрасывают его в реку.8-я серия.Едва живого Костю спас Антон, живущий отшельником на острове. Позже выясняется, что Антон – не простой охотник. Адвокат Лерр решает продать Маргеладзе информацию о том, что Кузьмичев действует под прикрытием спецслужб.9-я серия.Виктор Сергеевич предлагает главврачу психушки устранить Марину. Тот просит время на раздумье, а сам решает бежать вместе с Мариной и Архиповым. Но это становится известно Виктору Сергеевичу, и он с помощью скинхедов расправляется с ними. После очередной встречи Кузьмичев решительно отказывается сотрудничать с движением скинхедов «Великая Россия». Тогда Виктор Сергеевич разрабатывает план похищения сына Кузьмичева для получения выкупа.10-я серия.Адвокат Лерр встречается с сотрудником ФСБ для получения информации о сотрудничестве Кузьмичева со спецслужбами. Кузьмичев передает Маргеладзе информацию о том, как Лерр шантажирует высокопоставленного военного офицера, незаконно торгующего оружием.11-я серия.Вышедший из тюрьмы Сабур назначает встречу Кузьмичеву, на которой рассказывает, что ему известно о его сотрудничестве со спецслужбами и об утечке информации о наркотиках.12-я серия.После гибели своего близкого друга Старкова Кузьмичев решает выйти из игры. О своем решении уйти он сообщает своему куратору Николаю. На этот раз его решение окончательное. Из изолятора выпускают жену Кузьмичева Анну...