Музыкальный фильм по повести Сергея Абрамова «Мелодии раннего утра». Молодой художник Вадим Тавров в поисках вдохновения уезжает в небольшой поселок, где отдыхают семьи цирковых артистов. Дом, в котором он поселился, полон чудес. Их авторами являются молодые озорные ребята. Вся эта веселая компания изобретателей беспрекословно подчиняется красавице Тае. Ее власть над собой почувствовал и Вадим, приняв ее с радостью и удовольствием. Эта встреча стала для художника источником долгожданного вдохновения...Режиссер: Георгий Юнгвальд-ХилькевичВ ролях: Алла Пугачева, Михаил Боярский, Лари Хитана, Борис Моисеев, Людмила Чеснулявичюте, Арунас Сторпирштис, Лариса Шахворостова, Борис Шувалов, Иван Агапов, Оля Горшкова, Валентина Ивашева, Наталья Мартинсон, Юрий Дубровин, Игорь Дмитриев, П. Лопуховский