О фильме: В 1967 году молодой пекинский студент Чэнь Чжэнь отправляется жить среди кочевых пастухов в Монголии. Оказавшись зажатыми между прогрессом цивилизации с юга и мародерством волков на севере и безрассудного вмешательства властей - простые люди и животные борются, чтобы найти своё место в мире. По стечению обстоятельств студент Чань Чжень берёт на воспитание волчонка....