Агенту ФБР Малкольму Тернеру (Мартин Лоуренс) снова приходится работать под прикрытием, чтобы расследовать гибель своего напарника. Заматерев в искусстве маскировки на прошлом задании, теперь Тернеру не составит труда перевоплотиться в большую черную женщину. Он устраивается работать нянькой в дом подозреваемых. ...Но три маленьких сорванца, обитающих в доме, и новый нервный напарник (Закари Леви) сделают все возможное и невозможное, чтобы задание не показалось агенту ФБР малиной.