01 Последняя электричка (00:00)02 За туманом (02:28)03 Песенка неженатого парня (04:58)04 Всё что есть в тебе хорошего (07:34)05 Три года ты мне снилась (10:19)06 Я работаю волшебником (13:23)07 Самая упрямая (16:35)08 Две дороги (18:54)09 Татьяна (21:29)10 Налетели вдруг дожди (24:15)11 Если я заболею (27:07)12 Четыре таракана и сверчок (29:52)13 Бумажный кораблик (32:05)14 Мишка-одессит (34:59)15 Песня Матвея (Из к/ф "Дело было в Пенькове") (39:47)16. Владимир Макаров и Инструментальный ансамбль пу Леонида Пасечника - Казачок (42:41)17 Песня о друге (44:51)18 Вот не везёт (47:08)19 Мой адрес - море (49:54)20 Говорят геологи - романтики (52:58)21 Мне б только знать (56:03)22 Разговор с собой (58:25)23 Адам и Ева (01:01:42)24 Дождь (01:03:15)25 Не беда (01:06:55)