Наступает эпоха «холодной войны». Она отражается в джазе рваными, ломаными ритмами и диссонирующими мелодиями «бибопа» и - бешеным, самоубийственным темпом жизни самой яркой его звезды, Чарли Паркера. Импровизации на грани фола, жизнь на грани риска, наркотики, толпы фанатов и последователей… Но у молодежи появляются новые кумиры - поп-музыка и Фрэнк Синатра (Frank Sinatra). Луи Армстронг создает оркестр «Все звезды» — с белыми музыкантами, и в 1949 году его концерты в Новом Орлеане запрещают расисты. В то же время продюсер Норман Гранц (Norman Granz) требует равного отношения ко всем музыкантам. Гастроли его «Филармоник групп» продемонстрировали всей Америке не только блестящий джаз, но и шаткость расовых барьеров.