Вторая мировая война докатилась и до Америки. Джаз, это дитя борделей, еще недавно бывший изгоем, вдруг оказывается важным стратегическим оружием. Боевой дух солдат поднимают музыка Гленна Миллера и сестер Эндрюс (Andrews Sisters), оркестранты вступают в действующую армию или записывают «диски во имя Победы». Но пока вся Америка марширует под звуки «Американского патруля», в Гарлеме трубач Диззи Гиллеспи (Dizzy Gillespie) и саксофонист Чарли Паркер (Charlie Parker) начинают играть в совершенно новой манере: быстро, нервно, порой хаотично.