Отныне у джаза новое имя - свинг. Под музыку своих кумиров - Томми Дорси (Tommy Dorsey), Джимми Лансфорда (Jimmie Lunceford), Бенни Гудмена и Гленна Миллера - молодежь отплясывает джиттербаг. Билли Холидей - самая талантливая и трагичная певица века делает первые шаги в джазе. А в Чикаго, выступая плечом к плечу на одной сцене, Бенни Гудмен и Тедди Уилсон (Teddy Wilson) совершают революцию и доказывают, что джаз не признает расовой дискриминации. Бенни Гудмен и Чик Вебб сражаются в знаменитой «Музыкальной битве века» 11 мая 1937 года. Четыре тысячи танцоров, до отказа наполнившие гарлемский танцзал «Савой», становятся очевидцами грандиозной дуэли двух гигантов, после которой Гудмена стали именовать «королем свинга».