Экранизация пьесы Ивана Котляревского с музыкой Николая Лысенко. К красивой и работящей, но бедной Наталке сватается богатый возный Тетерваковский. Подчинясь воле матери, Наталка дает согласие на брак с нелюбимым. Но в это время в село возвращается Петро, возлюбленный Наталки... Поют: Мария Стефюк, Вера Любимова, Владимир Скубак, Владлен Грицюк, Анатолий Соловьяненко, Александр Чепурный и хор имени Г.Веревки.