Приключения, СССР. Производство - Киностудия Таджикфильм (Сталинабадская киностудия) Фильм поставлен по мотивам повести Л.Соловьёва - Очарованный принц. В сюжете древний восточный город Ходжент. В пышном дворце эмира собрались разодетые вельможи. Сегодня большой праздник у владыки, возмутитель спокойствия Насреддин схвачен и казнён. Никто теперь не помешает владыке грабить и притеснять народ. Но напрасно радуются богачи. Насреддин жив, он воскрес из мёртвых и вернулся в город. Смелую и опасную борьбу ведёт Насреддин с эмиром и его приближёнными. Он разоблачает плутов-дервишей и ростовщиков, спасает сорок девушек Ходжента, проданных за долги в рабство, и совершает много других добрых дел. Воспользовавшись глупостью наследника эмира, решившего проникнуть в город под видом бедного паломника, Насреддин вступает в хитроумную борьбу с ханом и его вельможами. Ловко путая карты своих врагов, он выдает за принца своего друга – багдадского вора. Ему удаётся ловко обмануть хана, его придворных, дервишей и гадальщиков Ходжента и заручиться поддержкой славного атамана разбойников Али-бабы. Пока наследник короны томится в подземелье, Насреддин и новоявленный принц жестоко наказывают коварных вельмож...