Герой фильма, Сруль Соломонович Судакер — "дирижер симфонического оркестра", жулик и афферист, по стечению обстоятельств, должен помочь добыть крупную сумму денег офицеру в отставке Евгению, которому очень нужны деньги, чтобы выкупить своего друга, попавшего в плен во время боевых действий в Африке. Евгений использует "Дирижера" как наводчика ....