Майкл Рэндом а по кличке Калифорния возвращается с войны домой. Он был на стороне южан и его армия потерпела поражение. Теперь страной правят северяне, многих солдат Юга объявили в розыск как бандитов. Ветеранов-южан отовсюду гонят, обращаются как со скотом, что толкает их на преступления. К тому же новое правительство объявило на них охоту, и теперь множество охотников за головами нещадно истребляют еще вчера геройски сражавшихся людей. В такой атмосфере Майкл и его новый друг Вилли отправляются в Джорджию. По дороге они сталкиваются с огромным количеством злых людей, а также с охотниками за головами. В одной из таких стычек Вилли гибнет, а Майкл все же добирается до его дома, чтобы сообщить родителям о смерти сына. Здесь он знакомится с сестрой Вилли Еленой и у них завязывается роман. Но через некоторое время та же банда охотников за головами похищает девушку и увозят в неизвестном направлении. Майкл вновь берется за оружие и решает уничтожить этих головорезов...// В