Действие фильма происходит в 1926 году на южных границах Казахстана. Поисковому отряду ОГПУ, возглавляемому опытным командиром Касымовым, поручается обезвредить банду басмачей, тайно перешедших границу. Во главе банды — ярый враг Советской власти Ораз Мерген, который вполне обоснованно рассчитывает на помощь богача Досмухамбеда.