Сюжет фильма рассказывает историю о трех друзьях, проходящих службу в Цзиньивей, во времена правления династии Мин. Дворцовый евнух поручает им секретное задание и отправляет на поиски Вей Чжунсяня — политика, покинувшего свой высокий пост и бежавшего из Пекина. Пройдя множество испытаний и столкнувшись со смертельной опасностью, верные друзья успешно выполняют поставленную задачу. Однако, вернувшись обратно, они узнают, что их миссия была лишь началом коварного тайного заговора. Теперь им предстоит сделать все возможное, чтобы спасти своего правителя и остановить заговорщиков, желающих захватить власть...