Киностудии: им. Горького, Ялтинская х\ф. Девочка Люба должна играть роль принцессы в школьном спектакле «Кот в сапогах» по известной сказке Шарля Перро. Принцесса, дочь шахматного короля, становится жертвой коварного заговора и похищена колдуньей. На ее поиски отправляются сын мельника Ваня и его друг - волшебный кот. Много трудностей придется им испытать, пока они не достигнут замка колдуньи и не спасут принцессу...