1. "Bistro"2. "Chora Tua Tristeza"3. "Poema Do Adeus"4. "O Apito No Samba"5. "Chega De Saudade"6. "Bossa Em Nova York"7. "O Amor E A Rosa"8. "O Menino Desce O Morro" (Little Brown Boy)9. "Menina Feia"10."Oua"11."Samba De Uma Nota So"12."Patinho Feio" (aka Ugly Duckling)