Сборник советских рисованных мультипликационных фильмов 1988 года, смонтированный режиссёром Леонидом Носыревым из ряда своих короткометражных мультфильмов, выпускавшихся по отдельности с 1977 года: «Не любо — не слушай», «Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы» и «Поморская быль». Все мультфильмы-новеллы объединены одним персонажем — рассказчиком дедом Сеней, которого озвучивает Евгений Леонов. В сборник вошли экранизации следующих сказок Бориса Шергина и Степана Писахова:«Не любо — не слушай»:Вечны льдины (Писахов)Про медведя (Писахов)Морожены песни (Писахов) «Волшебное кольцо» (Шергин) «Архангельские новеллы»:Перепилиха (Писахов)Апельсин (Писахов) «Поморская быль» (Шергин)