Внедрение»Белов обучает Кристину тонкостям работы агента под прикрытием, чтобы внедрить ее в ближайшее окружение Грачёва. Смолин тем временем подстраивает ДТП, в котором погибает жена Грачёва. Сотрудник ФСБ Николай Денисов, знакомый Белова, узнает, что Смолин жив и на свободе. Женщина, которая должна стать очередной жертвой Алексея, оказывается канадской подругой Наташи.