Возвращаясь с рыбалки, старик-рыболов повстречался со сквалыгой Мельником. Мельник припугнул старика: "Не отдашь должок, и лодку, и весла, и сеть отберу!" Двигаясь восвояси, увидел Старик, что в сетях запутался Журавль. Вызволил его Старик из беды, и наградил его Журавль волшебной скатеркой: каких яств ни пожелай - мигом они появляются на скатерке. Добрый Старик рассказал об этом Мельнику и даже угостил его обедом. Жадный Мельник подпоил Старика и, когда тот уснул, подменил волшебную скатерть обыкновенной. Узнал Старик о краже и загрустил. Опять Журавль выручил его: дал ему волшебную торбу. Приказал Старик торбе: "А ну-ка, сума, пусть молодцы выйдут, раскройся сама!" Выскочили из сумы палки и прибили жадного Мельника. Вернул он Старику скатерку. Хорошо теперь будет Старику.