Приморский город периода перестройки. На владельцев китайского ресторана «наезжают» рэкетиры, однако милиция, находящаяся с ними в сговоре, не предпринимает никаких действий. Для расследования дела из Москвы приезжает старший следователь по особо важным делам при прокуроре РСФСР — Игорь Чикуров (Александр Косарев).Дело оказывается очень непростым — свидетели отказываются от показаний и погибают один за другим, а местный следователь Шмелёв (Михаил Глузский) и сам связан с мафией. Чикурова начинают шантажировать. В конце концов его отстраняют от ведения дела и переводят в Московскую область помощником районного прокурора.Прокурор края Борис Рыбкин (Пётр Вельяминов) отправлен на пенсию и подрабатывает таксистом. Случайно он узнаёт об ограблении Ирины Гринберг (Татьяна Васильева). Она рассказывает Рыбкину, что перед эмиграцией в Италию у неё похитили фамильные драгоценности, среди которых был перстень с бриллиантом под названием «Чёрный дьявол». В этой краже были замешаны всё те же должностные лица из прокуратуры. Со временем драгоценность оказывается у внучки Шмелёва, которого неожиданно находят повешенным в своей квартире.Дело об убийстве Шмелева и похищенных драгоценностях поручают следователю из Москвы Елене Сергеевой (Наталья Гундарева), подруге Чикурова. Когда она вылетает в Италию, где прячется главарь бандитов (а по совместительству — начальник ОБХСС) Киреев, преступники похищают её малолетнюю дочь.Чикуров находит похищенную девочку, но при попытке её освобождения получает ранение...