Пайпер и Лео постоянно ругаются, Фиби советует пойти им к психологу, чтобы разобраться в своих отношениях. А в это время незнакомка звонит им из их же дома и просит прийти на помощь. За ней гонится демон и может убить её. Пайпер, желая вспомнить все подробности, читает заклинание, но воспоминания становятся настолько реальными, что затягивают туда двух младших сестёр и демона. Путешествуя по воспоминаниям, Фиби и Пейдж удаётся выяснить, что демон охотится за их кошкой. Которая на самом деле является талисманом, охраняющим молодых ведьм и волшебников. За свою службу талисманы получают вознаграждение, и Китти (кошка Зачарованных) получила самую высшую награду, став человеком. Демону однажды удается её убить, и Фиби должна достучаться до сознания Пайпер и изменить реальность, вернувшись в одно из её воспоминаний с Лео. За это время Пейдж узнаёт много нового о своей семье, а Фиби понимает насколько сильно она изменилась.