Северное сияние, планеты выстроились в один ряд, ведовской праздник света — знамения, указывающие на важное событие в мире магии. Пайпер страдает токсикозом, Фиби и Пайпер пытаются избавится от магических подарков (золотые яйца, единорог). Но магия исчезает, и волшебный мир сходит с ума, старейшины звонят по телефону, демоны ездят на такси. А в гости к Зачарованным приезжает отец со своей новой женой. Но всё это является частью коварного плана колдуна, захотевшего получить ребёнка Пайпер. Потому сестёр вызывают на конференцию по возвращению магии, а в это время Пайпер остаётся в компании мачехи, которая оказывается демоницей. У Пайпер отходят воды, и она готовится стать матерью. Сёстры используют волшебную силу рога единорога, и побеждают колдуна и его сообщницу. Фиби принимает роды, и с рождением малыша магия вновь возвращается.