Фиби во сне является незнакомец, она считает что это видение. Он просит помочь ей избавиться от демона Трейсера. Все дело в том, что этот незнакомец один из хранителей снов, он приходит к людям и дарит им сны, помогая через них решать свои реальные проблемы. А демоны убивают их, чтобы в мире людей не было снов, и люди выплескивали свои эмоции наружу. Но хранителя снов убивают, и Трейсер с помощью порошка оживляет сны сестер и Лео. За Фиби начинает гонятся некто с бензопилой, а она от него убегает. Пейдж пытается подарить клоуна младенцу, но постоянно уходит, но в этот раз она решается и видит себя, ребёнка, рождение которого никто не праздновал, потому она и хочет устроить праздник в честь рождения ребёнка Пайпер и Лео. Пайпер во сне встречается с идеальным любовником, но этот любовник и есть Лео, отталкивая его во сне, она отталкивала его и наяву. Но Фиби все убегает от психа в маске, гоняющегося за ней с бензопилой. В конце концов она решается и срывает маску, и видит себя. Тогда она понимает что убегала от себя и своих проблем. Чары рассеиваются и сестры побеждают зло.