Владимир Высоцкий - Жорж Бенгальский, Николай Коваленко. 1910 год. Одесса. Некий француз, виконт де Кордель, с дозволения губернатора и "отцов" города, организует театр-кабаре. В нём выступают эстрадные артисты: куплетист Бенгальский, очаровательная танцовщица, цыганский дуэт и, конечно же, кордебалет. Однако на самом деле это шикарное заведение создано большевиками для конспирации: революционная работа целой группы подпольщиков под носом у врага с такой ширмой, как это кабаре, - лучше и не придумать!