Иван Царевич отправляется на поиски таинственно исчезнувшей царевны Варвары. По пути главный герой берет себе в помощники милого дракончика по прозвищу Чудо-Юдо. Вдвоем они продолжают поиски царевны, встречая множество дивных зверей, попадая в загадочные ситуации. Но главная разгадка еще впереди. Спасет ли Иван Царевич прекрасную Варвару и сможет ли разгадать, что скрывает за забавной внешностью его спутник?...