2 часть.В фильме зрители увидят редкие записи самых известных песен в исполнении В.Высоцкого, некоторые из которых были сделаны на концертах в городах России, некоторые – за рубежом, а некоторые – на частных квартирах друзей – за столом, на кухнях. Свидетели исполнения этих песен и сегодняшние "звезды", воспитанные на песнях Высоцкого - известные актеры, режиссеры, друзья и родственники Высоцкого о том, как создавались эти песни Высоцким, и как он отрабатывал их и совершенствовал на своих друзьях – первых слушателях. Как песнями он мог завоевать в считанные минуты сердца самых неприступных и известных женщин. Как легко перевоплощался он в героев своих песен, да так, что многие считали его то летчиком, то "уркой", то циркачом…