Жанр - мюзиклДон Хьюз танцует дуэтом с Надин Хэйл, однако буквально накануне традиционного ежегодного пасхального шоу Надин объявляет, что начинает сольную карьеру. Дон не стал впадать в отчаянье и взял себе новую партнершу - Ханну Браун, чтобы через год показать вместе с ней свой новый танцевальный номер на пасхальном шоу. Их выступление произвело настоящий фурор и им предложили контракт от знаменитого шоу Зигфилда. Но Хьюз отказывается от этого предложения, потому что у Зигфилда танцует и Надин, с которой он не желает общаться, помня её предательство. К тому же Хьюз уже успел влюбиться в Ханну, хотя и старается не обнаруживать свои чувства... Ханна же убеждена, что Дон все еще любит Надин.В ролях: Джуди Гарлэнд, Фред Астер, Питер Лоуфорд, Энн Миллер, Джулс Маншин, Клинтон Сандберг, Ричард Биверс, Джун Гэйл, Сара Шэйн, Лола Олбрайт, Ширли Баллард, Джимми Бейтс, Хэл Белл, Маргарет Берт, Питер Чонг, Джимми Додд, Долорес Донлон, Гарри Фокс, Сиг Фролич, Рут Холл, Хэлена Хей, Шеп Хотон, Марджори Джексон, Патриция Джексон