Бонд возвращается на службу и становится главой MI6 после смерти M. Он нанимает Эвелина Трембла, чтобы победить агента СМЕРШ Ле Шифра. Присвоив себе деньги СМЕРШ, Ле Шифр пребывает в отчаянии, так как не смог скрыть похищение. Трембл обыгрывает Ле Шифра, но затем попадает в плен и умирает. Бонд узнаёт, что под казино расположен гигантский подземный комплекс доктора Ноя; Манипенни узнаёт, что доктор Ной является племянником Джеймса Бонда по имени Джимми Бонд. Джимми планирует использовать биологическое оружие, чтобы сделать всех женщин красивыми и убить всех высоких мужчин. В казино проникают тайные агенты, здание взрывается, все находящиеся внутри погибают.