Плейлист: 01 - This happened to me - 196902 - Последние дни - 197103 - Помогите - 197104 - Я сегодня один - 197105 - Замок в небе - 197206 - Песня про миллионера - 197207 - Продавец счастья - 197208 - Летучий Голландец - 197609 - В круге чистой воды - 197610 - Черно-белый цвет - 197611 - Я смотрю в окно - 1974 В записях участвовали: Андрей Макаревич - гитара, вокал;Александр Кутиков - бас, вокал;Евгений Маргулис - бас, гитара, вокал;Сергей Кавагоэ - орган, ударныеи другие музыканты, игравшие в группе «Машина времени» в 1969-1976 годах. Песня «This happened to me» изначально входила в самый первый, ещё англоязычный магнитоальбом «Time Machines», записанный в подражание альбому «Битлз» «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера». Ещё несколько песен («Летучий голландец», «Черно-белый цвет» и «В круге чистой воды») ранее были включены в магнитоальбом «Летучий голландец» (известный также как «Запись для «Музыкального киоска»). На сборнике представлены работы других ведущих музыкантов группы («Песня про миллионера» и «Продавец счастья» - первые композиторские опыты Александра Кутикова, а «Круг чистой воды» - Евгения Маргулиса, которую он же и спел - самая ранняя сольная запись Маргулиса в истории группы). Подготовка к записи - студия "Полифон" 1996 Sintez Records - SRBOX-01/12, CD, Album, Unofficial Release ©ⓟ Sintez Records, Россия, 1996