1. Где ты, отзовись 0:00 (Лев Дризо) 1913 г.2. Мы сегодня расстались с тобой 2:18 (Лев Дризо) 1913 г.3. Как цветок душистый 5:15 (Саша Макаров) 1914 г. Саша Макаров, Ваня де-Лазари (гитары)4. К чему скрывать 8:21 (Александр Денисьев) 1913 г. А. Шишкин и И. Дулькевич (гитары)5. Я помню вальса звук прелестный 11:15 (Николай Листов) 1913 г. 6. Сухая корочка 13:41 (народная песня) 1913 г.7. Мы вышли в сад 16:14 (Графиня ТолстАя) 1913 г.8. Песня гусляра 18:30 (Лев Дризо) 1913 г.