01. 0:00:00 Вступление;02. 0:00:54 Мне не нравится город Москва;03. 0:03:38 Песня для БГ (Осень);04. 0:05:54 Просто хочешь ты знать;05. 0:09:07 Словно тень бегу куда-то я…;06. 0:11:02 Звери;07. 0:13:57 Лауреат;08. 0:15:13 Бездельник;09. 0:18:46 Бездельник — 2;10. 0:21:56 Время есть, а денег нет;11. 0:24:40 Солнечные дни;12. 0:27:04 Возле дороги (Уезжаю куда-то…);13. 0:28:22 На кухне;14. 0:30:00 Посвящение Марку Болану (Я иду туда, куда глаза мои глядят…);15. 0:33:44 Серая тень;16. 0:38:01 Папа т.с.;17. 0:40:11 Когда-то ты был битником;18. 0:44:14 Ситар играл;19. 0:45:30 Мои друзья;20. 0:49:38 Водка - вкусный напиток;21. 0:53:25 Блюз Артёму Троицкому;22. 0:56:42 Моё настроение;23. 0:59:30 Дождь (Ты есть);24. 1:04:58 Дождь для нас;25. 1:08:52 Холодильник (Он ест);26. 1:12:24 Пригородный блюз. Moroz Records, # MR 02539 CD, Made in Russia, 2002