В фильме реконструированные древние обряды эрзи и мокши.Участники съёмок показали, как в древности эрзя провожала весну (Тундонь ильтема), с какими молитвами их предки приступали к пахоте, как просили у богини плодородия Норовавы хорошего урожая, богиню воды Ведьаву о благодатном дожде. Показано главное моление эрзян Раськень Озкс.Эпизод свадебной обрядности проиллюстрировал сватовство в мокшанском селе, выбор будущей супруги для сына. Показаны некоторые традиционные ремёсла и декоративное творчество эрзи и мокши. Сапоговаляние, резьба по дереву, керамика, плетение поясов и ткачество...Съёмки проходили в Рузаевском, Ардатовском, Старошайговском, Кочкуровском, Атюрьевском и Темниковском районах Мордовии.