Документальный фильм, посвященный творчеству великого писателя Михаила Афанасьевича Булгакова.Лента рассказывает о важном периоде в жизни Булгакова, когда он жил на Кавказе. Именно там он решил посвятить себя литературному труду, написал первые пьесы и фельетоны...В фильме «Михаил Булгаков на Кавказе» речь идет о ранних годах творчества писателя (1918 — 1921). Тема Булгакова стала для режиссера Георгия Натансона глубоко личной и выстраданной, и эта картина — еще один шаг на пути к большой постановке, замысел которой он вынашивает уже давно.«Булгаков в моем представлении не только выдающийся писатель, драматург, которому в начале литературного пути удалось подняться над схваткой, над красными и белыми. Это фигура глубоко трагическая, чья последующая судьба оказалась тесно переплетена с событиями эпохи», — говорит режиссер.