Фильм рассказывает о резиденте советской разведки Александре Орлове. Он бесследно исчез в Испании в 1938 году. Более тридцати лет его разыскивали «боевики КГБ» для того, чтобы уничтожить человека, который был причастен к большинству крупных мировых операций: вывозу из Испании в СССР всего золотого запаса, разработке операции по уничтожению Льва Троцкого.Находясь на самой вершине структуры НКВД, он отдавал себе отчет в том, что вот-вот знаменитые чистки Сталина и Ежова должны коснуться и его. Спасая безнадежно больную четырнадцатилетнюю дочь, он принял решение навсегда раствориться вместе со своей семьей, и предпочел остаться «невозвращенцем», который никогда не станет предателем, а на его семье никогда не будет клейма «семья врага народа». В 1953 году, после смерти Сталина, Орлов, проживающий в США, решил, что в Советском Союзе произошли некоторые перемены, и, что отныне его перестанут преследовать. Добровольно явившись в ФБР, он посчитал, что американские спецслужбы вряд ли заинтересуются пожилым человеком, который почти двадцать лет нелегально прожил в Америке, якобы скрываясь от сталинских репрессий. Однако он ошибся. Американцам было известно, что именно Орлов причастен к большинству громких мировых событий, и именно он и есть тот самый «личный враг Сталина», которого последний хотел уничтожить, во что бы то ни стало.