С десяти лет батрак Миша Харламов мечтал о собственном яблоневом саде. Ульяна дочь хозяина любила Мишу и верила в его мечту. Когда девушку выдали замуж за нелюбимого она потеряла рассудок и ушла из деревни. Не найдя Ульяны посадил Михаил в память о любимой яблоневый сад. Однажды лютой зимой он отдал сад людям чтобы они могли затопить печи. А весной на обрубленных стволах появились новые побеги...СССР 1980год.