Фильм снят по мотивам одноимённой повести Гасана Сеидбейли и Имрана Касумова. Гестапо Триеста сбилось с ног в поисках неуловимого и смелого партизана-разведчика по прозвищу Михайло. Он появлялся в городе в форме немецкого офицера, совершал невероятно дерзкие акции и исчезал невредимым, оставляя фашистов в дураках. Взрыв "Зольдатенхайма", кинотеатра, офицерского казино, железнодорожного моста, эшелона с гитлеровцами... Погибли сотни солдат и офицеров, уничтожено много боевой техники... Партизаны, возглавляемые Михайло, захватили фашистскую тюрьму и освободили 700 военнопленных. Само имя знаменитого партизана наводило на фашистов ужас. За его голову была назначена огромная награда - 400.000 рейхсмарок. Трудно поверить, но все эти неверотные подвиги совершал не выдуманный кинематографический герой, а реальный человек - азербайджанец Мехти Гусейн-заде.Мехти Ганифа оглы Гусейн-заде (Михайло) — советский лейтенант, югославский партизан и разведчик, прославившийся дерзкими операциями против немецко-итальянских захватчиков в годы Второй мировой войны на территории Югославии и Италии; возглавлял разведывательно-диверсионную группу при штабе 9-го корпуса Народно-освободительной армии Югославии. Герой Советского Союза, азербайджанец по национальности.Родился 22 декабря 1918 года в селении Новханы Бакинской губернии. Его отец , был одним из активных борцов за установление Советской власти в Азербайджане. Окончил Бакинское художественное училище. Учился также Тогда на факультете французского языка в Ленинградском институте иностранных языков, факультете языка и литературы Азербайджанского пединститута им. Ленина. После окончания Тбилисского военно-пехотного училища в 1942 году отправлен а фронт. В должности командира миномётного взвода принимал участие в Сталинградской битве. В августе 1942 года под городом Калач тяжело раненым попал в плен. В середине 1943 года немцы вывезли большое число советских военнопленных, в том числе азербайджанцев, из лагеря в Штрансе (Германия) в районы Югославии, Триеста и Италии. Находясь ещё в Германии, советские военнопленные создали подпольную антифашистскую организацию, установившую связи с итальянскими и югославскими партизанами. Мехти Гусейн-заде был одним из активных участников этой организации.В начале 1944 года Мехти Гусейн-заде с группой товарищей бежал из лагеря в Италии и присоединился к югославским партизанам, действовавшим в Словенском Приморье Адриатики. М. Гусейн-заде становится активным участником партизанского движения в регионе, действуя под партизанским псевдонимом «Михайло». По поручению командования 9-го корпуса Народно-освободительной армии Югославии, Михайло создал и возглавил разведывательно-диверсионную группу при штабе 31-й дивизии им. Градника. 16 ноября 1944 года, после выполнения очередного задания, Михайло возвращался по Випавской долине обратно в партизанский лагерь. По пути он остановился в деревне Витовле, где до этого бывал. Неожиданно дом был окружён немцами. Под рукой у М. Гусейн-заде были две гранаты и пистолет. В этим он вступил в бой, став отстреливаться. Когда противник проник в дом, то Михайло бросил в их гущу две гранаты. Пользуясь возникшей суматохой, он выпрыгнул через заднее окно и бросился бежать. Заметившие его немцы пустились за ним в погоню. По рассказу сына хозяина дома, впоследствии также партизана, Михайло остановился, и, вынув пистолет, выстрелил себе в сердце.В Советском Союзе о роли и деятельности Мехти Гусейн-заде в рядах Движения сопротивления долгое время не было известно.В 1956 газета «Красная звезда», основываясь на воспоминаниях бывшего партизана В. Соколова, опубликовала статью «Храбрость партизана», посвящённая подвигам Михайло. Позже другой бывший партизан, Г. А. Жиляев, записал «Воспоминания о Мехти Гусейнзаде (Михайло)», передав рукопись в Институт истории АН Азербайджанской ССР. Институтом в скором времени был собрано значительное количество материала о подвигах партизана, в соответствии с чем Первый Секретарь ЦК КП Азербайджана Имам Мустафаев обратился с секретным письмо в ЦК КПСС. КГБ Азербайджанской ССР начало секретное расследование, которое завершилось получением сведений, подтверждающих подвиги советского лейтенанта; югославской стороной также были представлены дополнительные документы. В итоге указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 апреля 1957 года Мехти Гусейн-заде было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).