Историко-революционный кинороман по мотивам трилогии «На росстанях» Якуба Коласа.1 серия. Действие фильма начинается во время революции 1905 года. Молодой учитель Андрей Лобанович (Эдуард Изотов)приезжает работать в белорусское село Тельшино. Выполняя обещание другу, погибшему от руки царского сыщика, Лобанович вступает в фиктивный брак с революционеркой Ольгой Андросовой. Дочь лесничего Ядвися (Наталья Кустинская), которую любит Андрей, соглашается ждать его развода, но просит, чтобы Ольга никогда не появлялась в селе. Однако по поручению подпольного комитета Ольга приезжает в Тельшино, чтобы передать Лобановичу документы, подтверждающие права крестьян на землю, отнятую помещиком. Ядвися узнаёт о приезде Ольги и, оскорблённая, соглашается выйти замуж за другого. Андрей передаёт крестьянам документы, уговорив их не действовать силой, а идти к помещику с петицией. Тот вызывает из города казаков и безжалостно расправляется с крестьянами. Крестьяне поднимают восстание. Рассеиваются иллюзии Лобановича, и он становится профессиональным революционером.